金融投资
中伟正源控股集团，隶属中伟集团（旗下中伟新材料 300919.SZ 为中国民营 500 强），定位为中伟集团金融投资总部，业务板块包括股权投资（自有基金）、家族办公室、产业投资、国际贸易等。
驻场广东深圳现场，梳理业务现状与流程痛点
4-6 周模块选型 + 主数据规划 + 实施路径确认
2-3 周基础数据准备 + 流程配置 + 并行试点切换
6-10 周关键用户培训 + 账套切换 + 试运行问题清零
2-4 周经营分析 + 二期规划 + 运维赋能
持续中伟正源控股投资与类金融业务横跨多个板块与被投企业，各主体账套独立，集团合并与风险视图缺失。
资金计划、授信与投放跟踪靠线下，资金闲置与敞口风险并存，监管报送压力大。
金融资产、股权与利息收支核算复杂，手工处理易错、审计追溯难。
类金融与投资板块多主体并存，合并报表、风险敞口与监管报送压力大，亟需统一核算与披露口径。
投后估值、利息收支核算与审计追溯需要数字化闭环，线下处理易错、监管落地慢。
中伟正源控股借助金蝶云·星辰的多组织、合并报表与资金管理，统一各主体的核算与披露口径，投后资产与现金流一体可视，监管与审计数据一键可取。
全员差旅申请与预订一体化。
全员移动报销与费用申请，员工免贴票、财务少对账。
业务单据线上审批，流程规范可追溯。
流程自定义与审批流引擎，业务线上流转。
客户/供应商额度管控，超额度自动拦截。
对接商旅平台，差旅预订与报销贯通。
多公司数据自动抵销与合并，一键出具集团报表。
费用按部门/项目多维归集，利润算得更准。
资金与往来全程管控，回款与风险可视。
统一记账与凭证中心，自动生成法定账簿并支持多维度辅助核算。
多账簿自动汇总合并，集团视角一屏掌控。
业务单据自动生成凭证，规则可配置，财务告别重复录入。
预置标准财务报表，支持自定义取数，一键出具管理报表与分析。
资产全生命周期管理，自动计提折旧，账卡物一致。
现金银行日记账与流水核对，资金动向实时掌握。
“投后企业的账现在能自动合并，资金和风险一屏看得见，报送轻松。”